Современное состояние российского страхового рынка - декабрь 2007 г.
Куренная И.В., Русецкая Э.А. Организации: Swiss Re, ВСС, ФССН
Современное состояние российского страхового рынка можно охарактеризовать больше как пер-спективное, чем сложившееся. По различным оцен-кам емкости рынка, в России застраховано всего 7% возможных рисков, традиционно подлежащих стра-хованию в развитых странах, которые охватывают только 10% производственных фондов, т.е., воз-можно, восьми-девятикратное увеличение поступ-лений премий, даже при сохранении прежней глубины страхования. (Страхование: учебное пособие./ В.А.Щербаков, Е.В.Костяева. М.: КНОРУС, 2007. 312 с.). Рост доходов населения, стабилизация финансовой системы государства, снижение инфляции в середине 1990-х гг. давали надежду на ускоренное развитие страхового сектора. Однако финансовый кризис 1998 г. отодвинул реализацию этой возможности на более отдаленную перспективу. Невзирая на потери от кри-зиса, уже в 1999 г страховая отрасль продемонстри-ровала сверхвысокий рост сбора премий, и с этого момента начинается новый этап развития страхового бизнеса в России. Кризис выступил своеобразным санитаром отрасли и заставил страховщиков по-новому расставить приоритеты в своем развитии. (Российский страховой рынок и перспективы его раз-вития (25.11.2005), www.allinsurance.ru). Рынок претерпел значительные трансформации, со-провождающиеся резким сокращением количества страховых компаний, но в то же время повышением уровня их финансовой надежности и качества предос-тавляемых услуг (рис. 1).
Рис. 1. Динамика количества страховых компаний
Для российского рынка страховых услуг характерна высокая степень концентрации, которая усиливается под влиянием экономических факторов и ужесточения законодательства. В 2002 г. 20 компаний показали прибыль, превышающую 1 млн долл. США, у 30 стра-ховщиков собственный капитал превысил 10 млн долл., причем в собственных средствах фигурируют не фиктивные векселя, а реальные деньги, вклады-ваемые в ценные бумаги, недвижимость, высокодо-ходные проекты или банковские инструменты. (Ком-пании — лидеры по видам страхования, 2002 год, www.strahovrf.info/stat/ru). По данным аналитических отчетов Всероссийского союза страховщиков, 10 компаний-лидеров образуют более трети рынка страховых услуг, 100 компаний лидеров практически определяют общее количество страховых премий (в 2006 г. доля компаний приблизи-лась к 90%). Незначительное снижение этого показа-теля в 2004 г. объясняется активизацией мелких стра-ховых компаний, вызванной введением обязательного страхования автогражданской ответственности. Уве-личение сборов премий компаний-лидеров происхо-дит за счет роста сборов по добровольному страхова-нию, иному, чем страхование жизни — страхование имущества, ответственности и личному страхованию. (Аналитический отчет Всероссийского союза страхов-щиков «Итоги развития страхового рынка в 2005 го-ду», http://www.fssn.ru). Особенностью формирования российского страхового рынка являются значительные региональные диспро-порции. Так, на Москву и Московскую область прихо-дится около 70% действующих местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов. В пятерку регионов-лидеров входят: г. Москва, Московская об-ласть, г. Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская область, Ставропольский край занимает лишь 23-е место. Наличие страховых компаний характеризует степень развития местного страхового рынка и на-прямую связано с уровнем экономического развития региона (активностью функционирования финансовых институтов, промышленности, притока инвестиций). Учитывая распределение страховых компаний по ре-гионам, закономерно и размещение страховых премий и выплат по федеральным округам (ФО) (http://www.insur-info.ru) (рис. 2).
Рис. 2. Распределение страховых премий по федеральным округам РФ (млрд руб.)
Рис. 3. Доля страхования в ВВП России, %
Лидирующее положение занимает Центральный ФО, размер страховых премий которого более чем в пять раз превышает этот показатель в других регионах. Однако региональные рынки растут сейчас более бы-стрыми темпами, чем московские. Столичный страхо-вой рынок не так привлекателен, так как уже поделен между игроками и уровень насыщения высок. Пер-спективы развития регионального рынка больше, но требующие больших затрат. Соответственно активной региональной экспансией занялись крупные и финан-сово сильные компании (www.rbc.daily.ru). Рассматривая состояние российского страхового рын-ка, нельзя оставить без внимания важнейший индика-тор развития страхования — доля страховой премии в ВВП. Этот показатель характеризует участие страхования в развитии экономики страны. Сопоставление анало-гичного показателя других стран (табл. 1) показывает, что Россия пока не может войти в группу высокораз-витых стран и в международном рейтинге стран по доле страхования в ВВП занимает всего лишь 57 ме-сто.
Таблица 1. Индикаторы развития страхования в отдельных странах в 2005 году Государство Место в международном рейтинге стран по доле страхования в ВВП ВВП, млрд долл. США Доля в ВВП,% Премия на душу населения, долл. США Тайвань 1 347 14,11 2145,5 ЮАР 2 239 13,87 741,6 Великобритания 3 2201 12,45 4599,0 Япония 6 4521 10,54 3746,7 Франция 8 2101 10,21 3568,5 США 12 12487 9,15 3875,2 Германия 22 2808 6,79 2310,5 Китай 50 2226 2,70 46,3 Россия 57 771 2,27 122,8 Казахстан 80 49 1,03 34,1 Литва 74 26 1,47 109,6 Источник: Swiss Re.
Невысокая доля страхования в ВВП России по срав-нению с экономически развитыми странами и не столь динамичное ее увеличение связано с тем, что темпы роста ВВП значительно опережают темпы роста стра-ховых премий. Текущие темпы роста страхования не-достаточны для резкого наращивания его доли в ва-ловом внутреннем продукте. (Аналитический отчет Всероссийского союза страховщиков «Итоги развития страхового рынка в 2005 году», http://www.fssn.ru). Для того чтобы оценить тенденции развития страхо-вого рынка в целом, необходимо проанализировать показатели страховой деятельности и их динамику. Резкое увеличение страхового рынка в 2003 г. на 43,94% связано с реализацией Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страхова-нии гражданской ответственности владельцев транс-портных средств» (ОСАГО), что приводит к увеличе-нию сбора премии по обязательному страхованию в целом на 66,10%. Другим достаточно активным на-правлением развития страхового рынка помимо ОСАГО стали программы страхования финансовых рисков, непосредственно связанных с бурным ростом кредитования населения (Аналитический отчет Все-российского союза страховщиков «Российский страхо-вой рынок в 2003 году», http://www.fssn.ru). (табл. 2).
Таблица 2. Динамика страховых премий и выплат 2002-2006 гг. Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. млрд руб. млрд руб. В % млрд руб. В % млрд руб. В % млрд руб. В% Добровольное страхование, премия 238,4 329,5 38,21 320,4 -2,76 291,1 -9,14 337,4 15,91 Обязательное страхование, премия 61,95 102,9 66,10 151,2 46,93 199,5 31,9 273,2 36,94 Страховая премия, всего 300,4 432,4 43,94 471,6 9,06 490,6 4,03 610,6 24,46 Добровольное страхование, выплаты 172,5 208,1 20,64 191,1 -8,16 110,3 -42,3 124,6 12,96 Обязательное страхование, выплаты 59,1 76,41 29,29 116,5 52,46 164,2 40,9 228,2 38,98 Страховые выплаты, всего 231,6 284,5 22,84 307,6 8,11 274,5 -10,8 352,8 28,52 В 2004-2005 гг. происходит сокращение темпов роста страхового рынка, до 9,06 и 4,03 соответственно, что объ-ясняется ужесточением законодательства, регулирующего страховую деятельность. Темпы роста добровольного страхования имеют отрицательное значение (2004 г. — -2,76, 2005 г. — -9,14). Ситуация меняется в 2006г., когда общий сбор страховых премий увеличивается на 24,46% по сравнению с 2005 г. Ускорение темпов роста страхо-вого рынка объясняется в основном значительным ростом обязательного страхования. Данные рис. 4 позволяют проанализировать структуру страхового рынка за 2002-2006 гг.
Обязательное страхование является катализатором развития страхового рынка в целом, увеличение сбора премий с 62,0 млрд руб. до 273,2 млрд руб. прямое тому доказательство. Несмотря на принудительный (обязательный) характер, данный сегмент страхового рынка выполняет важную социальную функцию для государства и выступает движущей силой для страхо-вого рынка, приводит к повышению интереса к добро-вольным видам страхования и соответственно спо-собствует развитию страхования в целом (табл. 3).
Рис. 4. Соотношение взносов по обязательному и добровольному страхованию
Примечание: Ряд 1 — добровольное страхование, Ряд 2 — обязательное страхование. Таблица 3. Структура взносов по обязательному страхованию (млрд руб.) Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. Взносы Выплаты Взносы Выплаты Взносы Выплаты Взносы Выплаты Взносы Выплаты ОМС 59 57 73,6 71,3 97,2 93,4 140,7 132,5 203,5 190,7 ОСАГО 0 0 24,9 1,3 49,2 19,2 53,7 27,5 63,9 33,3 Обязательное страхование, всего 61,95 59,1 102,9 76,41 151,2 116,5 199,5 164,2 273,2 228,2 Основную часть структуры составляет обязательное медицинское страхование (ОМС), его доля в структуре взно-сов на протяжении рассматриваемого периода остается стабильно высокой.
Динамично развивающееся обязательное страхова-ние гражданской ответственности владельцев транс-портных средств не оправдало прогнозов многих ана-литиков о том, что 2006 г. будет «пиковым» по убы-точности и уровню выплат для страховщиков; предпо-лагалось, что к концу третьего года действия ОСАГО динамика сбора премии будет колебаться в районе нулевых значений. (http://www.insur-info.ru/analysis/353). Реально наблюдается рост рынка, сумма премий по ОСАГО превышает выплаты практи-чески в два раза (страховые премии — 63,9 млрд руб., страховые выплаты — 33,3 млрд руб.). В общей структуре страхования обязательное меди-цинское страхование выросло с 19,63 до 33,27 %, т.е. на ОМС приходится треть страхового рынка страны. ОСАГО на протяжении трех лет занимает стабильные позиции на уровне 10,5 — 10,95% (рис. 5). В области добровольного страхования сложилась непростая ситуация. Стремительный рост в области добровольного страхования в 2003 г. вызванный раз-витием страхования жизни и имущественного страхо-вания, сменяется резким падением страховых сборов в 2004-2005 гг. (табл. 4).
Таблица 4. Взносы и выплаты в структуре добровольного страхования Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. Взносы Выплаты Взносы Выплаты Взносы Выплаты Взносы Выплаты Взносы Выплаты Добровольное страхование, в т.ч.: 238,4 172,5 329,5 208,1 320,4 191,1 291,1 110,3 337,4 124,6 Личное 32,1 19,8 41,5 24,9 52,9 33,3 64,0 38,3 77,0 42,0 Страхование жизни 103,9 136,2 149,4 157,3 102,2 124,1 25,3 25,0 16,0 16,6 Имущественное 90,1 14,7 125,7 23,5 153,1 32,5 185,6 45,9 227,9 64,6 Ответственности 12,3 1,8 12,9 2,4 12,2 1,2 16,2 1,1 16,5 1,4
Рис. 5. Доля ОМС и ОСАГО в общей структуре страхования, %
Длительное время страхование жизни использова-лось в целях снижения налогооблагаемой базы опла-ты труда, а так же иных финансовых операций (схем) в «страховой упаковке». (Аналитический отчет Все-российского союза страховщиков «Российский страхо-вой рынок в 2004 году», http://www.fssn.гu. 2004. 288 с.: ил., 37). Государственные органы власти совмест-но с Федеральной службой страхового надзора с 2004 г. предпринимают меры способствующие оздоровле-нию страхового рынка. По мнению аналитиков, 2006 г. должен был стать последним для большинства так называемых «серых схем» по страхованию жизни. Ужесточение требований национального законода-тельства в отношении уставного капитала страховых компаний привело к тому, что страховщики, не обла-давшие необходимым размером уставного капитала, были вынуждены увеличить его за счет существую-щих или новых акционеров, либо отказывались от лицензий по тем направлениям бизнеса, где требова-лись более высокие показатели финансовой устойчи-вости (по перестрахованию и страхованию жизни). Юридическим основанием для завершения «серых схем» стало разделение с 1 июля 2007 г. страховщи-ков, занимающихся страхованием жизни и страхова-нию иному, чем страхование жизни. Кроме того, 2002-2004 гг. примечательны тем, что выплаты по страхованию жизни превысили взносы (2002 г. — на 33,2 млрд руб., 2003 год — на 7,9 млрд руб., 2004 год — на 21,9 млрд руб.). Ситуация с по-добной убыточностью становится объяснимой, если вспомнить о значительных депрессивных явлениях в данном сегменте рынка, в то время как продолжали и в ряде случаев продолжают действовать старые дого-воры, и отчасти о фактическом расторжении догово-ров долгосрочного страхования жизни целым рядом крупнейших корпоративных клиентов. (Проблемы раз-вития рынка страховых услуг России и ее регионов. / Под ред. П.В.Акинина. М.: Финансы и статистика, 2004. 288 с.: ил., 37). Страхование жизни составляло треть (34,5%), страхо-вого рынка, но после отказа от «серых схем» его доля сократилась до 2,62% в 2006 г. (рис. 6). Многие анали-тики считают страхование жизни стратегически важ-ным и перспективным продуктом, который может стать одним из главных ресурсов развития российско-го страхового рынка.
Рис. 6. Доля различных видов страхования в общем объеме страховых взносов, %
Стабильно высока доля имущественного страхования в общем объеме страховых взносов. Составляя 30% в 2002 г. имущественное страхование увеличилось до 37,32% в 2006 г. Развитие ипотечного кредитования и автокаско также способствует увеличению доли страхования физиче-ских лиц с 18% в 2002 г. до 30% в 2005 году, по итогам 2006 г. доля должна превысить 37%. Структура иму-щественного портфеля соотношения юридических и физических лиц существенно отличается: если по страхованию автотранспорта наибольшая доля при-ходится на физических лиц, то по страхованию иного имущества доля юридических лиц составляет при-мерно 80%. (www.expert.ru). Появление новых страхо-вых продуктов, отвечающих потребностям физических лиц, может стать серьезным рычагом развития стра-хового рынка. Одним из перспективных направлений добровольного страхования является личное страхование, его доля в общей структуре взносов за анализируемый период претерпела небольшие изменения от 10,69 до 12,61%, общая сумма страховых взносов выросла вдвое — с 32,1 до 77,0 млрд руб.; страховые продукты добро-вольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев востребованы в основном пред-приятиями и организациями, включающими их в соци-альный пакет. Размер премий по добровольному страхованию является одним из показателей, харак-теризующих состояние страхового рынка. Всероссий-ский союз страховщиков предоставил прогноз разви-тия страхового рынка в среднесрочной перспективе (рис. 7).
Рис. 7. Прогноз развития страхового рынка в среднесрочной перспективе
К 2010 г. ожидается рост сбора страховых премий по добровольному страхованию в 2,5 раза, что свиде-тельствует об увеличении потребительского спроса на страховые продукты. Рассматривая тенденции развития страхового рынка России за счет увеличения сборов страховых премий, не стоит забывать, что основной целью страхования является возмещение ущерба страхователей, а не извлечение прибыли страховщиков. Норма доходно-сти страховых организаций составляет малую долю от страховых взносов. Если рассмотреть отношение страховых взносов к страховым выплатам (рис. 8), то реальное возмещение убытков наблюдается только по обязательным видам страхования, по доброволь-ному страхованию этот показатель за пять анализи-руемых лет сократился в два раза (с 72,4% в 2002 г. до 36,9% в 2006 г.) и составляет всего 36,9%. Анализируя отечественный страховой рынок, можно привести достаточно большое количество причин, сдерживающих его развитие. Среди них факторы, имеющие как внутрисистемную природу: уровень ква-лификации кадров, уровень финансового потенциала, качество сбыта страховой продукции, несоответствие мировым стандартам требований к платежеспособно-сти, так и вызванные особенностями развития россий-ской экономики: уровень платежеспособности пред-приятий и граждан, нормативно-правовая и регули-рующая база, монополизация страховых компаний, недобросовестная конкуренция (рис. 9).
Рис. 8. Отношение страховых выплат к страховым взносам
Рис. 9. Влияние факторов на функционирования страховых компаний в России
Влияние этих факторов во многом объясняется спон-танным развитием страхования в период рыночных реформ. Важным же достижением последних лет ста-ло укоренение позиции страхования как неотъемле-мого и значимого звена финансовой системы. Об этом свидетельствует увеличение спроса на страховые продукты и, как следствие, увеличение темпов роста по многим видам страхования. Безусловно, текущие успехи страхования стали след-ствием общего роста экономики страны, благодаря которому произошли положительные изменения в ряде ключевых для страхования факторов, таких, как финансовая состоятельность предприятий, отражен-ная в объемах инвестиций в основной капитал, дохо-ды граждан и их отношение к финансовым услугам. (Аналитический отчет Всероссийского союза страхов-щиков «Итоги развития страхового рынка в 2005 го-ду», http://www.fssn.ru). Возрастание роли Федеральной службы страхового надзора (ФССН) как своеобразного регулятора явля-ется одним из определяющих принципов развития страхового рынка. Кроме ужесточения требований к уставному капиталу, страховщиков ждет усиление требований по покрытию резервов и формированию структуры активов. Действия ФССН по увеличению прозрачности рынка могут привести, с одной стороны, к сокращению числа страховщиков, но, с другой сто-роны, к привлечению иностранного капитала. Таким образом, анализ тенденций формирования страхового рынка, изучение его особенностей и пер-спектив дальнейшего развития показал, что отечест-венный страховой рынок имеет огромный потенциал. Путем создания эффективной системы страховой за-щиты имущественных интересов физических и юри-дических лиц происходит формирование необходимой для экономического роста надежной и устойчивой хозяйственной среды. Э.А.Русецкая, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» И.В.Куренная Ставропольский государственный университет
Финансы и кредит № 47, 2007 г., c.58-63
