Страхование: местные особенности - январь 2008 г.

Персоналии: Иванов Д., Комиссаров В., Меренков А.В.

Организации: Альфа-Страхование, Росстрах, Северная казна

За прошлый год страховые компании собрали на территории Челябинской области около восьми миллиардов рублей страховой премии. Регион остаётся привлекательным для крупных федеральных игроков. Местные компании либо выдерживают конкуренцию, либо объединяются с федералами. Страховщики пытаются сократить до минимума объём ОСАГО в портфеле, ведут войны за корпоративных клиентов и иногда откровенно демпингуют. Рынок всё ещё остаётся немного диким, но положительные тенденции развития намечены.

Кто есть кто

— В 2007 году страховые компании, зарегистрированные на территории Челябинской области, собрали около восьми миллиардов рублей страховой премии.

В области работают около 140 страховых компаний, филиалов или представительств. В целом Уральский федеральный округ является вторым регионом в России по объёму рынка после Приволжского, исключая, конечно, Москву и Санкт-Петербург, — считает заместитель директора по развитию Южно-Уральского филиала ОАО «Альфа-Страхование» Владимир Комиссаров.

— Основные игроки на рынке — это филиалы федеральных страховых компаний, но помимо местных (челябинских) страховых компаний на рынке присутствуют страховые компании Екатеринбурга и Республики Татарстан. Это наша особенность, вызванная экспансией крупного финансового центра, каковым является на Урале город Екатеринбург.

— Доля федеральных компаний продолжает увеличиваться, некоторые региональные компании теряют крупных клиентов — им не хватает капитала, — считает генеральный директор СК «Северная казна» Александр Меренков. — Причём есть протекционистская политика по отношению к федеральным страховщикам со стороны многих банков и крупных клиентов.

Правда, и ФАС не дремлет. После двухлетних военных действий с её стороны даже лидеры рынка отказываются от участия в антимонопольных соглашениях.

Тенденции

— Как и в целом по России, двигателями рынка являются продукты, связанные с кредитованием и ипотекой. Из добровольных видов страхования на свободном рынке основным по сборам премии является страхование автомобиля (КАСКО). Хотя наметился некоторый спрос на страхование жизни и страхование недвижимости, — говорит Владимир Комиссаров.

Директор челябинского филиала ОАО «Росстрах» Денис Иванов подтверждает, что локомотивом увеличения объёмов страхового рынка служат различные программы авто-кредитования:

— Сейчас превалирует добровольный вид страхования, лидируют такие направления, как ОСАГО и КАСКО. Конечно, финансовая культура челябинцев возрастает, но не теми темпами, какими хотелось бы. Нормальной работе препятствует, в том числе, и деятельность контролирующих органов, например несогласованность работы ГИБДД.

Александр Меренков считает, что на рынке происходит переориентация на сегмент богатых клиентов, поэтому для них активно создаются интересные страховые продукты. Кроме этого, растёт спрос на личное страхование: ДМС, несчастный случай, жизнь.

Не меняется ситуация в страховании предприятий, несмотря на разнообразные предложения страховщиков. Часто заключение договора зависит от менталитета руководителя.

Например, многие руководители крупного бизнеса избалованы предложениями страховых компаний и смотрят только на цену. Средний бизнес не знает и не понимает, что и зачем ему нужно страховать, а малый борется за выживание, поэтому страхует плохо, — полагает эксперт.

«Авто=-гражданка» под запретом?

Если раньше авто-гражданское страхование активно рекламировалось, а компании, занятые в этом бизнесе, сражались за объём ОСАГО-портфеля, то теперь ситуация резко изменилась.

Продавцы таких страховок нехотя заполняют бланки, а то и ссылаются на их полное отсутствие. Более того, пришлось столкнуться с ситуацией, когда водителя, только получившего права, не желали включать в страховку в трёх (!) компаниях.

Дело в тарифах, лишь немного скорректированных правительством, тогда как страховщики ожидали существенного повышения.

— Остаётся напряжённой ситуация с тарифами: компания готова выплатить страховую сумму, а закон установил неизменяемую часть, — считает Денис Иванов.

— Попробуйте отремонтировать автомобиль на уровне цен 2003 года. Естественно, что компания пытается минимизировать собственные убытки, уменьшая выплаты по ОСАГО, идёт волна недовольства как страховщиков, так и клиентов.

Многие начали отказываться от страхования авто — даже крупные федеральные компании. Либо фирмы отказывают в страховке, объясняя тем, что закончились бланки, либо уменьшают своим сотрудникам агентское вознаграждение.

Однако даже в случае повышения правительством тарифов ситуация изменится не надолго: страховщики сначала обрадуются и бросятся вновь наращивать портфель ОСАГО, а потом задумаются. Ведь неизвестно, на какой срок установят новые тарифы и как долго не будет происходить их индексация.

Что будет

— Пока рынок остаётся немного диким, — считает Денис Иванов. — Через какое-то время отсеются неблагонадёжные страховщики, отсеются «заточенные» под различные холдинги компании. ФАС в этом направлении очень хорошо работает. Постепенно страховой рынок будет развиваться. У каждой компании есть свой клиент. Один раз, два раза застраховался, что-то не понравилось — сразу ушёл. Сейчас ведутся войны за корпоративных клиентов. К сожалению, приходится сталкиваться и с откровенным демпингом. Например, так часто поступают федеральные игроки, заходящие на рынок.

У них есть два способа зайти: снизить до минимума тарифы и активно размещать свою рекламу. Но просто на рекламу немногие пойдут, поэтому им приходится идти на очевидное понижение тарифов.

Есть ещё один путь, который выбирают не только федеральные страховщики, заходя на региональный рынок. Крупные игроки предпочитают просто купить местные компании с наработанным именем и клиентской базой.

— Сокращение числа местных страховых компаний происходит путём их покупки федеральными, — говорит Владимир Комиссаров. — Судьба местных страховых компаний зависит в большей степени от них самих. Если они сумеют обеспечить доходную деятельность в тех сегментах рынка, где требуются более гибкое поведение и индивидуальный подход к клиенту, то у них есть перспектива.

Если они будут напрямую конкурировать с федеральными компаниями, то проиграют из-за ограничений по финансовой ёмкости и величине издержек на ведение дела. При этом будут терять все новые страховые рынки, которые формируются законодателем, так как там заложены высокие требования по размеру капитала и высокая цена «входного билета» на новый рынок.

Вечерний Челябинск № 138, 24.07.08 г.

Обзор страхового рынка 2008 г.