Страховщикам немного не повезет - декабрь 2008 г.

Григорьева Е.

Персоналии: Варенцов А.Б., Воронько М., Готовац С., Зубец А.Н., Кривошеев Н.Н., Мартьянова Н.В., Терещенко М., Хаит Б.Г., Цикалюк С.А.

Организации: Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), МАКС, Межрегионгарант, Основа, Ренессанс-Страхование, Росгосстрах, Спасские ворота, УралСиб

По оценкам «Эксперт РА», премии российских страховщиков сократятся в 2009 году на 7,4%. Таким образом, если использовать прогноз «Эксперт РА» на 2008 год, то с учетом схем в 2009 году страховщики получат 555,8 млрд руб. премии или лишатся 44,4 млрд руб. сборов. На рынке так называемого реального страхования сборы составят 505,6 млрд руб., что на 40,4 млрд руб. меньше, чем в 2008 году.

«Эксперт РА» прогнозирует, что объем взносов по ДМС в 2008 году составит 74,4 млрд руб. (прирост по сравнению с предыдущим годом — 18,4%), по страхованию от несчастных случаев и болезней — 30,4 млрд руб. (прирост — 25,8%). В 2009 году поступления по ДМС сократятся на 7 млрд руб., по страхованию от несчастных случаев — на 6 млрд руб. в связи с тем, что сократится выдача банковских кредитов, а также упадут сборы по корпоративному ДМС.

«По ДМС наша компания столкнулась с замедлением роста сборов премий, — говорит зам.ген.директора «Межрегионгаранта» Александр Варенцов. — Так, снижение роста сборов по корпоративному ДМС в октябре-ноябре составило около 5-7%, тем не менее по итогам года портфель ДМС увеличится примерно на 50% в сравнении с 2007 годом. Снижение темпов роста произошло по той причине, что многие предприятия сокращают персонал, соответственно, объемы ДМС уменьшаются. По всей видимости, это только начало процесса».

По прогнозу «Эксперт РА» на 2008 год, рынок авто-каско вырастет на 27%, до 194,3 млрд руб., в 2009 же году рынок страхования авто-каско сократится на 25%, или на 44 млрд руб. В целом же, по прогнозу «Эксперт РА», премия по рынку снизится на 7,4%. Однако некоторые страховщики не во всем согласны с выводами агентства. «Понятно, что уже сейчас наметилась тенденция к снижению сборов, — отмечает председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк. — Лидеры рынка с преобладанием авто-страхования в портфеле покажут серьезное снижение темпов роста. Если за счет демпинга можно показывать в целом положительную тенденцию, то финансовый результат будет явно отрицательный». Однако г-н Цикалюк полагает, что общие сборы страховых премий по авто-каско резко снижаться не будут.

Исполнительный вице-президент группы «Ренессанс-Страхование» Сирма Готовац отмечает, что оценка «Эксперт РА» — это пока самый пессимистичный прогноз рынка из возможных. «Действительно, в отдельных его областях, в том числе в кредитном страховании, ожидается стагнация. Способа же защитить свой бюджет от непредвиденных затрат, связанных, например, с ДТП, более эффективного, чем страхование, на сегодня не существует», — говорит г-жа Готовац.

Руководитель управления маркетинговых исследований и анализа «Альфа-Страхования» Николай Кривошеев отмечает, что, по пессимистичному прогнозу, премия в 2008 году составит 503,7 млрд руб., в 2009-м сократится на 16%, до 422,1 млрд руб. По умеренно пессимистичному прогнозу, отмечает г-н Кривошеев, в 2008 году сборы достигнут 534,8 млрд руб., а в 2009-м — на 6% больше, или 568,3 млрд руб. Александр Варенцов полагает, что «снижение на 7,4%, по всей видимости, уже произошло. По его мнению, в 2009 году оно составит порядка 20-25%». По мнению г-на Варенцова, причин тому довольно много. «Страхование жизни — сегмент, который первым принял удар и, по всей видимости, уже умер во всех своих проявлениях или впал в глубокую кому в отношении как корпоративных, так и частных клиентов». По оценке «Эксперт РА», к 2010 году число страховых групп на рынке составит 400-450, при этом самое большое снижение произойдет в следующем году за счет процесса консолидации и банкротства страховщиков.

Российская газета (Алексей Савин «Спрос падает. Компании дают умеренные прогнозы развития рынка, но не трагические»), с сокращениями:

Ожидают ли специалисты падения спроса на страховые услуги? В отношении страхования бизнеса эксперты пессимистичны. Президент страховой группы «Спасские ворота» Борис Хаит считает: «Конечно, в условиях финансового кризиса я ожидаю существенного сжатия платежеспособного спроса на страхование. Многие компании вынуждены минимизировать свои расходы, некоторые могут сделать это, исключив статью на страхование».

Что касается спроса на страхование со стороны физических лиц, здесь специалисты прогнозируют различные варианты развития событий. Надежда Мартьянова, генеральный директор страховой компании МАКС, убеждена, что страховая отрасль будет затронута меньше других сегментов финансового рынка, а последствия общемирового кризиса в меньшей мере отразятся на реально рыночных, а не кэптивных «карманных» компаниях. «В первую очередь последствия кризиса отразились на видах страхования, связанных с развитием строительства, потребительским и залоговым кредитованием», — говорит она.

Действительно, банковский канал продвижения страховых услуг сегодня оказался самой уязвимой точкой. Доля банковского канала в структуре розничного бизнеса некоторых крупных компаний по итогам I полугодия 2008 г. составляла от 30 до 60% объема страховых премий. Сегодня количество выданных ипотечных кредитов сократилось в разы, а количество авто-кредитов — на десятки процентов. Некоторые эксперты пророчат, что в результате «закрытия» этого канала с рынка могут уйти до 50% страховщиков. Опрошенные нами страховщики считают это предсказание чересчур мрачным.

Вот мнение Михаила Воронько, начальника управления маркетинга страховой группы «УралСиб»: «Конечно, для тех страховых компаний, которые на протяжении последних трех лет делали ставку преимущественно на развитие банковского страхования, сжатие кредитного рынка окажется весьма ощутимым фактором замедления темпов роста. Вместе с тем ожидать, что с рынка «уйдет» половина страховщиков исключительно из-за закрытия банковского канала, не следует, поскольку в этом сегменте основные объемы приходятся на крупные страховые компании федерального масштаба, имеющие высокие рейтинги надежности и платежеспособности».

Крупные компании — лидеры страхования ипотечных рисков — рассчитывают, что обвала в этом сегменте не произойдет. Председатель совета директоров Страхового дома ВСК Сергей Цикалюк приводит пример: «Наша компания располагает самым большим на рынке ипотечным портфелем. В среднем срок одного договора составляет около 10 лет. Мы уверены, что пролонгируем большинство договоров и увеличим портфель по новым клиентам».

По расчетам Центра стратегических исследований «Росгосстраха», рынок страхования авто-каско в 2009 году даже вырастет на 25-27%. «Риск ухода с рынка большого количества страховщиков связан все-таки не с банковским страхованием, а в первую очередь с ОСАГО. Не заботясь о качестве своего страхового портфеля, страховщики (прежде всего некрупные региональные компании) все чаще будут сталкиваться с высоким уровнем выплат», — считает руководитель центра Алексей Зубец.

В каких же видах страхования эксперты ожидают снижения спроса?

В страховой компании «МАКС» предупреждают о грядущем сокращении объемов страхования в строительном секторе, хотя и отмечают, что эта проблема отразится на работе кэптивных «карманных» страховщиков, размещающих резервы в мелких банках, страховавших застройщиков.

«Объективно сокращается сегмент страхования различных вариаций финансовых рисков, комплексных продуктов, предусматривающих секции покрытия рисков приостановления деятельности и т.д.», — добавляет руководитель департамента Промышленной страховой группы «Основа» Михаил Терещенко. Все эксперты сходятся во мнении, что в периоды экономических кризисов снижается спрос на долгосрочное страхование жизни, так как этот продукт основан на доверии к финансовой системе, а его-то как раз и нет.

Михаил Воронько не ждет особого спроса и на ДМС. «Сокращение расходов корпораций на формирование социального пакета снизит возможности роста рынка добровольного медицинского страхования. Также снижение темпов роста доходов населения окажет прямое влияние на рынок выездного туризма и соответственно на рынок страхования медицинских расходов граждан, выезжающих за рубеж», — говорит эксперт.

Примечательно, что трагических прогнозов страховщики не делают. По оценкам Центра стратегических исследований «Росгосстраха», в 2009 году премии на российском рынке вырастут не менее чем на 15%. Эта цифра, конечно, будет вдвое меньше роста за 2007 и 2008 годы, но хотя бы останется положительной. Каким же образом страховые компании будут смягчать последствия снижения спроса?

По мнению специалистов, в первую очередь страховщики должны уделять больше внимания развитию агентской сети, развитию каналов прямых продаж и расширению регионального присутствия. «Страховые компании должны более адекватно относиться к оценке рисков по всем направлениям своей деятельности как страховой, так и инвестиционной, исключить из бизнес-практики тарифный демпинг, диверсифицировать клиентский портфель и географию деятельности. Это обычные разумные меры и действия, которым должны следовать страховые компании при любых, не только кризисных, условиях», — заключает Михаил Воронько.

РБК daily № 221, 21.11.08 г., c.9 Российская газета № 240, 21.11.08 г., c.6

Обзор страхового рынка 2008 г.